Servicii
De la constituirea trustului până la planificarea succesiunii pe mai multe generații — fiecare serviciu este construit în jurul situației concrete a familiei dvs.
Nu documente standard — ci arhitecturi juridice personalizate, testate la scenarii reale.
Fiecare serviciu poate fi contractat separat sau ca parte dintr-un mandat integrat de structurare patrimonială.
Proiectăm și implementăm structuri de tip trust recunoscute în jurisdicții europene, adaptate dreptului român prin instrumente echivalente (contracte de administrare fiduciară, fundații de familie). Acoperim atât trusturile de protecție a activelor, cât și trusturile de scop special pentru beneficiari minori sau cu nevoi speciale.
Redactăm planuri succesorale complete: testamente autentice, pacte asupra succesiunii viitoare (acolo unde legea le permite), convenții matrimoniale cu efect patrimonial și clauze de preempțiune pentru protejarea unității afacerii de familie în caz de divorț sau deces.
Analizăm structura juridică a afacerilor deținute de familie (SRL, SA, holding) și propunem reorganizări care separă clar activele operaționale de cele patrimoniale, reduc expunerea fiscală și pregătesc terenul pentru o succesiune fără litigii.
Familiile cu imobile, conturi sau participații în mai multe state europene beneficiază de analiză coordonată sub Regulamentul UE 650/2012 și de coordonare cu parteneri locali din Austria, Germania și Cipru pentru a evita conflictele de jurisdicție la succesiune.
Patrimoniul și legislația se schimbă. Oferim mandate de monitorizare anuală care verifică dacă structura existentă rămâne optimă în raport cu modificările Codului Civil, ale legislației fiscale și cu evenimentele din viața familiei (nașteri, divorțuri, decesuri, achiziții majore).
România nu are o lege națională a trustului, însă Convenția de la Haga privind legea aplicabilă trusturilor (1985) permite utilizarea trusturilor constituite în jurisdicții semnatare (Malta, Cipru, Liechtenstein) cu efecte recunoscute în România pentru activele situate în aceste state. Pe plan intern, utilizăm instrumente echivalente — contractul de administrare fiduciară reglementat de Codul Civil și fundația de familie.
Nu există un prag universal, dar experiența noastră arată că mandatele complete devin justificate economic începând de la un patrimoniu net de aproximativ 500.000 lei (echivalentul a circa 100.000 EUR). Sub această valoare, un plan succesor simplificat (testament autentic + convenție matrimonială) este adesea suficient și mai rentabil.
Un mandat standard durează între 3 și 18 luni, în funcție de numărul de active, complexitatea structurii de afaceri și gradul de consens în cadrul familiei. Furnizăm o estimare de durată după prima ședință de diagnoză, care de regulă durează 2–3 ore.
Da. Consilierii noștri sunt obligați la confidențialitate prin contractul de prestare de servicii și prin normele deontologice aplicabile. Semnăm un acord de confidențialitate (NDA) înainte de orice schimb de documente sau informații sensibile, indiferent dacă mandatul este ulterior contractat sau nu.
„Aveam imobile în trei țări și nu știam cum să le includ în testamentul meu fără să creez un coșmar juridic pentru copii. Echipa StrategyOrbit a cartografiat totul, a identificat conflictul de jurisdicție dintre legea română și cea austriacă și a propus o structură de holding cipriot care a rezolvat problema elegant. Procesul a durat zece luni, dar rezultatul merită fiecare săptămână.”
Mihaela Florescu, Brașov
Înainte de orice angajament, evaluăm situația dvs. patrimonială în cadrul unei ședințe confidențiale la biroul nostru din Brașov sau prin videoconferință.